I pacchetti di consulenza spot hanno principalmente uno scopo conoscitivo in modo da capire se posso essere adatto alle tue esigenze di investimento. Ti darò delle indicazioni di massima, consigli da padre di famiglia perchè per personalizzare un progetto e personalizzarlo bisogna, in base alla normativa, rispettare i dettati della direttiva Comunitaria meglio conosciuta come Mifid che mira a comprendere l'esperienza negli investimenti e l'adeguatezza a sostenerli. Sarò ben lieto, se vorrai, in un secondo momento conoscerci di persona nei mie uffici di Vicenza. Gli importi che vedi in fondo alla descrizione sono del tutto indicativi e comunque se vorrai potrai effettuare una donazione che verrà interamente impiegata in progetti a sostegno dei ragazzi autistici tramite associazioni di volontariato quali il GAV, Autismo Triveneto o i Lions.
CHECK-UP FINANZIARIO ON LINE
Un primo incontro di 45 minuti tutti dedicati a Te, per conoscerci e capire quali obiettivi ti sei posto. Potrai chiedermi qualsiasi cosa circa gli strumenti finanziari o anche farmi partecipe di esperienze che già stai avendo in altri contesti. (gratuita)
Il Piano investimenti
In questa sessione che avrà la durata di 1h entriamo nel dettaglio per far emergere il profilo di rischio e la conseguente asset allocation generica. Vedremo anche cosa serve per implementarlo e quali intermediari o strumenti sono indispensabili. Valuteremo l'importo minimo per realizzarlo sotto il quale i costi sono maggiori dei benefici e non conviene. Potrai rivolgermi Q & A per fugare i dubbi. (50 €)
Mentoring x 3 mesi
Questo pacchetto prevede una serie di 3 supervisioni mensili. Adatto a chi si sente in grado di agire da solo ma che ancora ha bisogno di essere accompagnato nella costruzione del portafoglio o nell'approfondimento di alcuni prodotti finanziari che risultano complessi e di cui non sempre si riesce a valutare i veri rischi insiti. (150€)
